아무도 모르는 산 속 마을 천우리에 도깨비가 살고 있다.하나뿐인 가족이었던 할머니가 돌아가신 뒤, 헛헛한 마음을 달래기 위해 시골 마을 천우리 보건소로 가게 된 승효.천우리에 오자마자 길을 잃은 승효는 마을 청년 봉이를 만나게 되어뜻밖의 도움을 받지만, 도움을 주면서도 어딘가 서늘한 태도의 봉이는급기야 승효에게 가능한 빨리 마을 떠나라고 말한다.승효 씨는 인간이 아닌 다른 존재가 실존한다는 걸 믿습니까?수수하고 친절한 마을 사람들과 평화로운 마을 분위기에 숨겨졌던 비밀이 서서히 드러나고, 혼란스러운 승효에게 이번에도 봉이가 도움의 손길을 내미는데....